Conseil en reprise d'entreprise

Nous conseillons :

 

- des personnes physiques souhaitant reprendre une entreprise,

 

- des PME, des groupes industriels ou des fonds d'investissement souhaitant réaliser de la croissance externe.

 

Nous traitons des dossiers dont la valeur est généralement située entre 0,5 M€ et 10 M€.

 

Nous traitons le dossier de A à Z, en ayant recours en cas de besoin aux compétences spécifiques de partenaires que nous pilotons et coordonnons.

 

Sur un dossier de reprise d'entreprise par un repreneur personne physique, les différentes étapes génériques de notre intervention sont les suivantes :

 

étape 1 : validation du projet de reprise d'entreprise du candidat :

la qualité de l'étape 1 est d'une importance fondamentale pour la réussite du processus de reprise ; recourant si nécessaire à l'expertise d'un coach certifié, nous identifions le projet tant professionnel que personnel du candidat, puis nous analysons soigneusement sa personnalité / son parcours professionnel / son potentiel / sa dimension entrepreneuriale / ses envies / sa légitimité / ses capacités financières / ... en vue de vérifier la parfaite adéquation entre d'une part le projet du candidat, d'autre part son profil ; nous restituons au candidat les résultats de l'analyse en toute transparence ; il peut être alors décidé de valider le projet tel quel, de l'affiner ou de le modifier, ou bien le cas échéant de l'abandonner ; en cas de poursuite du projet, d'une part nous disposons d'arguments forts et convaincants plaidant en faveur de la parfaite adéquation entre le candidat et son projet, d'autre part nous procédons à un premier niveau de cadrage sur mesure des entreprises cibles.

 

étape 2 : recherche sur mesure de cibles sur le marché ouvert et sur le marché caché :

cette étape 2 constitue un maillon clé et original de notre offre d'accompagnement ; la réussite de cette étape 2 dépend fortement de la qualité de l'exécution de l'étape 1 ; nous validons d'abord avec le candidat le cahier des charges des cibles ; nous menons alors en parallèle une recherche de cibles sur le marché ouvert et une recherche de cibles sur le marché caché ; en ce qui concerne la recherche sur le marché caché, nous établissons en coopération avec le candidat une liste importante de cibles potentielles ; suite à une présélection réalisée par le candidat, nous approchons les cibles que ce dernier nous désigne, et détectons les cibles ouvertes à la discussion ; nous mettons alors le candidat en relation avec les cédants potentiels, en préalable au classement des cibles correspondantes par ordre de priorité.

 

étape 3 : négociations et contractualisation :

nous accompagnons le candidat dans les premiers pourparlers avec les cédants potentiels ; nous réalisons le diagnostic et la valorisation de la ou des cibles prioritaires, puis nous assistons le candidat dans la définition du montage juridico-financier de la reprise, dans la réalisation du business plan de la reprise, et dans la recherche du financement de la reprise ; nous rédigeons une lettre d'intention, puis nous assistons le candidat dans la négociation des termes de la lettre d'intention avec le cédant, jusqu'à contresignature de la lettre par ce dernier ; si nécessaire, nous proposons des experts pour la réalisation des audits de due diligence, que nous pilotons et coordonnons ; nous assistons le candidat et son avocat dans la négociation des documents contractuels (protocole de reprise, convention de garantie d'actif et de passif, acte de reprise, le cas échéant pacte d'actionnaires), nous l'accompagnons dans la finalisation de la mobilisation du financement de la reprise, et nous veillons à la réalisation des conditions suspensives, le tout jusqu'au closing de la reprise.

 

La méthodologie ci-dessus peut être modulée en fonction des besoins particuliers du candidat.

 

L'intervention d'ARKARYS donne lieu à la signature préalable avec le candidat d'un contrat d'intervention détaillé.

 

Sur un dossier de croissance externe d'une PME, d'un groupe industriel ou d'un fonds d'investissement, la méthodologie est un peu différente de la méthodologie ci-dessus, les différentes étapes génériques de notre intervention étant les suivantes :

 

étape 1 (optionnelle) : fourniture au client d'une assistance à l'élaboration de sa stratégie de croissance externe :

nous réalisons un diagnostic approfondi du client, de sa problématique et de son environnement, et proposons ou validons sa stratégie de croissance externe ; nous élaborons un teaser attractif sur le client et son projet de croissance externe, et nous procédons à un premier niveau de cadrage sur mesure des entreprises cibles.

 

étape 2 : recherche sur mesure de cibles sur le marché tant ouvert que caché :

nous validons d'abord avec le client le cahier des charges des cibles ; nous établissons alors une liste importante de cibles potentielles tant sur le marché ouvert que sur le marché caché, en incluant notamment dans cette liste des cibles désignées par le client ; suite à une présélection réalisée par le client, nous approchons les cibles présélectionnées, et détectons les cibles ouvertes à la discusion ; nous mettons alors le client en relation avec les cédants potentiels, en préalable au classement des cibles correspondantes par ordre de priorité.

 

étape 3 : négociations et contractualisation :

nous accompagnons le client dans les premiers pourparlers avec les cédants potentiels ; nous réalisons le diagnostic et la valorisation de la ou des cibles prioritaires, puis nous assistons le client dans la définition du montage juridico-financier de la reprise, dans la réalisation du business plan de la reprise, et dans la recherche du financement de la reprise ; nous rédigeons une lettre d'intention, puis nous assistons le client dans la négociation des termes de la lettre d'intention avec le cédant, jusqu'à contresignature de la lettre par ce dernier ; si nécessaire, nous proposons des experts pour la réalisation des audits de due diligence, que nous pilotons et coordonnons ; nous assistons le client et son avocat dans la négociation des documents contractuels (protocole de reprise, convention de garantie d'actif et de passif, acte de cession, le cas échéant pacte d'actionnaires), nous l'accompagnons dans la finalisation de la mobilisation du financement de la reprise, et nous veillons à la réalisation des conditions suspensives, le tout jusqu'au closing de la reprise.

ARKARYS

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