Conseil en cession d'entreprise

Nous conseillons :

 

- des patrons d'entreprise qui souhaitent céder leur affaire en vue de prendre leur retraite et/ou de se consacrer à un autre projet,

 

- des groupes industriels qui souhaitent céder une filiale qui ne fait plus partie de leur core business,

 

- des fonds d'investissement qui souhaitent céder une participation.

 

Nous traitons des dossiers dont la valeur est généralement comprise entre 0,5 M€ et 10 M€.

 

Nous traitons le dossier de A à Z, en ayant recours en cas de besoin aux compétences spécifiques de partenaires que nous pilotons et coordonnons.

 

Sur un dossier, les différentes étapes génériques de notre intervention sont les suivantes :

 

étape 1 : préparation de l'entreprise à sa cession (optionnel) :

nous réalisons le diagnostic de l'entreprise, puis nous proposons un plan d'actions destiné selon le cas à améliorer de manière cosmétique ou de manière approfondie la situation de l'entreprise en vue de maximiser sa valeur sur le marché.

 

étape 2 : estimation de la valeur de marché de l'entreprise :

une bonne estimation de la valeur de marché de l'entreprise est fondamentale pour la réussite du processus de cession ; suite à cette estimation, nous fixons avec le cédant le prix de présentation de l'entreprise sur le marché.

 

étape 3 : réalisation de l'information memorandum et du teaser :

la qualité de ces documents est clé pour la réussite du processus de cession.

 

étape 4 : recherche des repreneurs potentiels :

nous définissons avec le cédant la stratégie de recherche des repreneurs potentiels ; la recherche peut comporter si nécessaire des approches directes, et peut également comporter si nécessaire des approches indirectes (par exemple : une communication sur le marché via le positionnement d'une annonce sur un site internet spécialisé) ; nous prenons soin de bien valider le profil des repreneurs potentiels ayant exprimé un premier intérêt pour le dossier ; pendant toute la phase de recherche, nous veillons tout particulièrement à une stricte gestion de la confidentialité.

 

étape 5 : négociations :

nous accompagnons le cédant dans les premiers pourparlers avec les repreneurs potentiels intéressés par le dossier ; nous obtenons les lettres d'intention, en nous arrangeant pour mettre les candidats en compétition de manière à faire monter les enchères ; nous assistons le cédant dans les négociations de la ou des lettres d'intention pré-retenues, jusqu'à contresignature par le cédant d'une lettre d'intention.

 

étape 6 : contractualisation :

nous assistons le cédant et son avocat dans la négociation des documents contractuels (protocole de cession, convention de garantie d'actif et de passif, acte de cession, le cas échéant pacte d'actionnaires), et nous suivons la réalisation des conditions suspensives, le tout jusqu'au closing de la cession.

 

La méthodologie générique ci-dessus peut être modulée en fonction des besoins particuliers du cédant.

 

L'intervention d'ARKARYS donne lieu à la signature préalable avec le cédant d'un contrat d'intervention détaillé.

 

ARKARYS

Adresse postale : 6, rue d'Ankara, 75016 Paris (France)

 

Tél. : + 33 6 76 09 11 32

 

Fax : + 33 1 73 76 64 43

 

Adresse e-mail : rias.jean@orange.fr